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2017年稀土行业有望企稳回升

来源网站:河南省荥阳市矿山机械制造厂 发布时间:2017.01.31点击次数:

  最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示,2016年12月,中经有色金属产业景气指数为31.1,较上月回升1.3个点,突破“偏冷”区域上沿回升至“正常”区域;中经有色金属产业先行指数为86.3,较上月回升1.7个点;一致指数为79.7,较上月小幅回升1.1个点。景气指数显示,有色金属产业景气指数回升至“正常”区域,但行业运行持续回升格局仍有待进一步巩固。2016年我国稀土行业运行情况,总体上弱于中经有色金属产业景气月度指数。主要呈现以下几个基本特点。

  稀土供给侧结构性改革取得成效

  供过于求、产能过剩是制约稀土行业发展的瓶颈因素,也是近年来稀土价格持续低迷的重要原因之一。“十二五”期间,国家有关部门和行业企业通过以下几方面举措,有针对性地实施稀土供给侧结构性改革,并取得成效:一是淘汰低端落后产能,稀土冶炼分离产能由40万吨/年压缩至30万吨/年;二是继续实行开采总量控制指标和生产总量控制计划管理,同时加强矿业权管理,稀土矿产资源开发秩序得到进一步规范;三是通过开展环保核查、督查等专项行动,提升稀土行业的清洁生产水平,部分环保不达标的企业逐步退出市场;四是行业自律进一步强化,部分企业根据市场需求,主动采取减(停)产措施,控制出货节奏,这在一定程度上改善了市场预期。总的来看,2016年,稀土供给侧结构性改革取得积极进展,产品产量有所减少,供需关系得到修复,这为2017年稀土行业的企稳回升奠定了基础。

  进出口贸易持续大幅增长

  进出口贸易双向大幅增长,是2016年我国稀土行业运行的一大特点。海关统计数据显示,2016年1~11月,我国进口稀土冶炼分离产品1.55万吨,同比增长52.0%,出口冶炼分离产品4.21万吨,同比增长40.9%。进出口“双旺”的情况表明:一是全球稀土多元化供给格局已经形成,境外稀土冶炼分离产业发展较快,稀土盐类、氧化物等初级产品竞争力开始逐步显现;二是境外稀土应用环节复苏明显,给我国稀土深加工产业带来压力,未来我国稀土行业将会更加充分参与市场竞争和国际化分工。稀土功能材料出口继续保持平稳较快增长,前11个月累计出口稀土永磁体2.44万吨,同比增长16.9%。

  主要稀土产品价格低位企稳

  2016年,在市场因素和产业政策的共同作用下,全年稀土价格呈低位震荡格局。2016年一季度,大部分冶炼分离企业停产检修,市场成交清淡;2016年二季度,特别是2016年4月上旬,商业储备正式启动,提振了市场信心,主要稀土产品价格开始回升;2016年三季度,下游需求持续低迷,稀土市场进入下行通道;2016年四季度,稀土价格低位企稳,我们分析,原因主要有以下两方面:一是受环保督查、指标用尽等因素影响,部分企业开始停产,导致供给有所收紧;二是成本支撑,稀土价格继续下行的空间十分有限;三是下游生产企业开始补充库存,加之国储消息持续发酵,市场出现惜售心理,自2016年11月下旬以来,稀土价格低位企稳,并出现回升势头。

  2016年全年稀土氧化物及金属的价格均低于上年水平。从代表性稀土产品看,2016年全年氧化钕、氧化镝、氧化铽均价分别为25.6万元/吨、124.7万元/吨、265.0万元/吨,同比分别下降4.4%、16.7%和15.2%;氧化镧、氧化铈、氧化钇等富余稀土元素的价格降幅在5%~30%之间。受LED荧光粉替代影响,国内三基色荧光粉量价齐跌,下游消费结构的变化也导致氧化铕价格同比出现明显下降,全年价格降幅高达64%。持续低迷的市场给稀土企业带来较大经营压力,2016年前三季度,北方稀土、五矿有色、广晟有色等稀土上市公司,营业收入同比均有不同程度下降,部分公司归属母公司净利润同比出现大幅度下滑。

  稀土行业大集团主导格局形成

  组建稀土大集团,提升行业集中度,通过市场化的方式提高我国稀土行业整体竞争力,是目前我国稀土行业管理体系的主题主线。自《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(国发〔2011〕12号)下发以来,各稀土大集团整合主体通过全资收购、参股控股、设立平台公司等方式积极开展整合工作,2015年10月至2016年12月,中铝公司、厦门钨业、北方稀土、南方稀土、广东稀土以及五矿稀土的大集团组建工作先后通过验收,至此,我国稀土行业大集团主导的发展格局正式确立。6大稀土集团整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家,扭转了稀土行业长期以来“多、小、散”的局面,资源控制力和市场影响力得到进一步增强。从中长期看,6大集稀土团将进一步以资产为纽带,充分发挥资金、技术、管理等方面的优势,共同推动我国稀土行业规范发展。

  行业秩序规范力度持续加大

  行业运行秩序的规范化程度不够高,是导致我国稀土行业持续承压运行的重要原因之一。近年来,国家有关部门通过制定行业规范、开展联合行动和专项行动,主要稀土资源地通过建设矿区保护设施、完善开采监管系统等方式,驱逐“劣币”,扶持“良币”,规范市场秩序,并取得阶段性成果。特别是2016年12月,工信部下发《关于商请组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》(工信厅联原函〔2016〕764号),并召开稀土秩序整顿工作布置会,进一步统一了认识、明确了责任,本次专项行动是以往专项行动的“升级版”,力度更大、可操作性更强,主要聚焦非法开采、冶炼分离,以“综合利用”为名变相加工,低价出口稀土产品等关键环节。列入此次核查名单的企业共379家,特别是包括稀土贸易企业和资源综合利用企业,在核查范围上实现了全覆盖。此次专项行动的实施,将进一步规范我国稀土行业运行秩序,减少黑(灰)色产业链对正规市场的冲击,进一步提升稀土行业有效供给水平。

  2017年稀土行业发展研判

  从供给侧看,2017年,我国将继续实行生产总量控制计划和开采总量控制指标管理,稀土矿产品及冶炼分离产品生产格局不会出现大的变化,将总体保持稳定。随着“打击稀土违法违规行为专项行动”的深入推进,行业运行秩序,特别是稀土供应秩序将进一步得到改善。

  从需求侧看,国内方面,传统领域表现相对疲弱,三基色荧光粉等行业萎缩明显,新兴领域发展较快,特别是新能源汽车的迅猛发展,为稀土下游消费提供了新的增长点;国际方面,从2015年至2016年的出口情况看,国外稀土市场需求释放较为明显,预计2017年出口量仍然维持高位,但增速将有所放缓;总的来看,2017年稀土需求仍将保持平稳增长。

  从市场运行看,经过几年连续下跌,目前稀土价格已经回落至2010年前后水平,基本处于历史性底部,企业承受较大经营压力,随着6大稀土集团市场影响力进一步增强、行业秩序进一步规范,加之大宗商品价格进一步回暖,初步预计2017年稀土市场有望企稳回升。稀土行业有望企稳回升

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